Графитжуулсан газрын тосны кокс болон литийн ионы батерейны анод материалын үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын хоорондох "нүүрстөрөгчийн нөөцийн дайн"-ы болзошгүй эрсдэл - Гэсэн хэдий ч энэхүү зөрчлийг технологийн давталт, нөөцийн интеграци, зах зээлийн механизмын тохируулгаар динамикаар тэнцвэржүүлж болно. Тодорхой дүн шинжилгээ нь дараах байдалтай байна.
I. “Дайн”-ы гол логик: Нөөцийн хомсдол ба тэсрэх эрэлтийн өсөлт
Нөөцийн тал: Газрын тосны кокс нийлүүлэлтийн бүтцийн нягтрал
- Цэвэршүүлэх хүчин чадлын бууралт: Дэлхийн "давхар нүүрстөрөгчийн" бодлогын дагуу Европ болон АНУ-ын боловсруулах үйлдвэрүүд хуучирсан хүчин чадлаасаа халах ажлыг хурдасгаж байна (жишээлбэл, 2024 онд Европын боловсруулах хүчин чадал өмнөх оны мөн үеэс 8%-иар буурч, АНУ-ын занарын тос боловсруулах үйлдвэрүүд 12%-иар зогссон), энэ нь бага хүхэртэй газрын тосны кокс (литийн ионы батерейны анодын гол түүхий эд)-ийн нийлүүлэлтийг огцом бууруулахад хүргэж байна.
- Худалдааны саад бэрхшээл нэмэгдэж байна: АНУ-ын Хятад руу гаргадаг бал чулууны экспортын хязгаарлалтыг чангатгаснаар Хятадын анод үйлдвэрлэгчдийг дотоодын нефтийн кокс руу шилжихэд хүргэсэн нь дотоодын эрэлтийн дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлж байна.
- Бараа материалын таамаглал: Худалдаачид хангамжаа дээд хэмжээнд хүртэл хуримтлуулсан бөгөөд дотоодын боомтын бараа материалын нөөц 2023 онд 2 сая тонноос 800,000 тонн болж буурч, "хуурамч хомсдол"-ыг зохиомлоор бий болгосон.
Эрэлтийн тал: Лити-ион батерейны анод материалын огцом өсөлт
- Зах зээлийн тэлэлт: Лити-ион батерейны анод материалын дэлхийн эрэлт 2024 онд 2.2 сая тоннд хүрч, 3 сая гаруй тонн газрын тосны кокс шаардсан боловч бодит нийлүүлэлт ердөө 2.6 сая тонн байсан нь 13%-ийн зөрүүтэй байна.
- Технологийн маршрутын өрсөлдөөн: Синтетик бал чулуу (зах зээлийн ~80%-ийг эзэлдэг) нь давамгайлж байгаа боловч газрын тосны коксын хэрэглээнээс ихээхэн хамааралтай хэвээр байна (нэг тонн синтетик бал чулуунд 1.2-1.5 тонн кокс шаардлагатай). Цахиур дээр суурилсан анод (онолын хүчин чадал нь бал чулуунаас 10 дахин их) эрэлт хэрэгцээтэй болж байгаа ч арилжааны хэрэглээ 3-5 жилийн дараа хэвээр байгаа тул газрын тосны коксын ойролцоох хувилбар бараг байхгүй байна.
II. Бодит ертөнцийн илрэлүүд: Өсөн нэмэгдэж буй зардал ба үйлдвэрлэлийн сүлжээний бүтцийн өөрчлөлт
Зардлын даралтын дамжуулалт
- Түүхий эдийн үнийн огцом өсөлт: 2025 он гэхэд зарим хүхэр багатай нефтийн коксын үйлдвэрээс гарах үнэ тонн тутамд 6000 юаньд хүрч, 2023 оны эхэн үеэс 150%-иар өссөн байна. Энэ нь 1 тонн синтетик бал чулуу үйлдвэрлэх түүхий эдийн зардлыг 5000 юанаас 9000 юань болгон бууруулж, нийт ашгийг 10%-иас доош буулгасан.
- Үнийн дамжуулалт амжилтгүй болсон: Литиум батерей үйлдвэрлэгчид анодын үнийг 15%-иар бууруулахыг шаардсан бол анод үйлдвэрлэгчид авлагын мөчлөг удаан үргэлжилсэн (90-180 хоног хүртэл сунгасан) тулгарч, мөнгөн гүйлгээний хямралын эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн.
Аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээний хариу арга хэмжээний стратегиуд
- Босоо интеграци: Тэргүүлэгч компаниуд боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьцааг худалдан авч, нүүрсэнд суурилсан зүү кокс (газрын тосны кокстой харьцуулахад өртгийг 20%-иар бууруулсан)-аар бага хүхрийн агууламжтай коксны хангамжийг баталгаажуулсан.
- Хурдасгасан технологийн орлуулалт:
- Цахиур дээр суурилсан анод: Тесла компани 4680 батерейныхаа цахиур-нүүрстөрөгчийн анодыг олноор үйлдвэрлэснээр эрчим хүчний нягтрал 20%-иар нэмэгдсэн. Хэрэв газрын тосны коксын үнэ өндөр хэвээр байвал орлуулалт хурдасч магадгүй юм.
- Хатуу нүүрстөрөгчийн нээлт: GAC Aion нь натрийн ион батерейд зориулж биомассаас гаргаж авсан хатуу нүүрстөрөгч (кокосын хальсан дээр суурилсан)-ийг боловсруулсан бөгөөд түүхий эд нь газрын тосны коксын гуравны нэгтэй тэнцүү үнэтэй.
- Гадаадад өргөжин тэлэх: BTR New Material Group болон Shanshan Co., Ltd. зэрэг компаниуд дотоодын нөөцийн хязгаарлалтыг тойрч гарахын тулд Индонез, Мароккод нэгдсэн анод материалын төслүүдийг байгуулсан.
III. Ирээдүйн чиг хандлага: Динамик тэнцвэр ба урт хугацааны синерги
Богино хугацааны эрэлт нийлүүлэлтийн хөнгөлөлт
- Шинэ хүчин чадлыг нэвтрүүлэх: Ойрхи Дорнод болон Энэтхэгт дэлхийн хэмжээнд боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (2025 оны сүүлээр төлөвлөгдсөн) нь бага хүхэртэй коксын нийлүүлэлтийн зөрүүг 5% хүртэл бууруулж, үнийг бууруулж болзошгүй юм.
- Эрэлтийн бүтцийн оновчлол: Байгалийн бал чулууны зах зээлийн эзлэх хувь 15%-иас 25% хүртэл өссөн (өртгийн давуу талаас шалтгаалан), харин цахиур дээр суурилсан/хатуу нүүрстөрөгчийн анодын нийлбэр эзлэх хувь 5%-иас 15% хүртэл өссөн нь газрын тосны коксын хамаарлыг бууруулсан.
Урт хугацааны технологид суурилсан синерги
- Цахиур дээр суурилсан анодын арилжааны хөгжил: Хэрэв CVD цахиур-нүүрстөрөгчийн анодууд өргөжин тэлбэл тэдгээрийн онолын хүчин чадал (4,200 мАч/г) нь газрын тосны коксын өртгийн дарамтыг нөхөж чадах боловч анхны цэнэг цэнэглэх үр ашиг бага, процессын нарийн төвөгтэй байдал зэрэг бэрхшээлүүд хэвээр байна.
- Ногоон ба бага нүүрстөрөгчийн хөгжил: Эрчим хүч их шаарддаг үйл явц болох графитжуулалт нь эрчим хүчний хэрэглээний хатуу квоттой тулгардаг. Ногоон цахилгаан (нар/салхи) эсвэл нүүрстөрөгчийн зээлийн арилжааг нэвтрүүлэх нь үйлдвэрлэлийн квотыг баталгаажуулах, бүтээгдэхүүний байгаль орчны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болно.
IV. Дүгнэлт: Аж үйлдвэрийн сүлжээг шинэчлэх хурдасгуур болох "Дайн"
Газрын тосны кокс болон лити-ион батерейны анод материалын хоорондох "нүүрстөрөгчийн нөөцийн дайн" нь нөөцийн хомсдолын хямрал мэт харагдаж байгаа ч үнэндээ аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээний өргөн хүрээтэй тэлэлтээс туранхай үйл ажиллагаа руу шилжих эргэлтийн цэг юм. Хятадын компаниуд босоо интеграцчлал (боловсруулах үйлдвэрийн хувьцаа, гадаадын хөрөнгө оруулалт), технологийн давталт (цахиур дээр суурилсан анод, хатуу нүүрстөрөгч) болон даяаршлын замаар дамжин амжилтанд хүрч байна. Энэхүү "хар алтны шуурга" нь дэлхийн жинхэнэ литийн батерейны материалын аварга компаниудыг бий болгож магадгүй бөгөөд хариулт нь дараагийн технологийн нээлт (жишээлбэл, олноор үйлдвэрлэсэн цахиур дээр суурилсан анод) эсвэл нөөцийн худалдан авалт (жишээлбэл, гадаадын боловсруулах үйлдвэрийн худалдан авалт)-д нуугдаж байна.
Нийтэлсэн цаг: 2026 оны 1-р сарын 6